Kakao surenchérit sur HYBE avec une nouvelle offre publique dans le but d'obtenir une part de 35% de SM Entertainment K-Sélection
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Kakao surenchérit sur HYBE avec une nouvelle offre publique dans le but d’obtenir une part de 35% de SM Entertainment

La bataille pour devenir le plus grand actionnaire de SM Entertainment ne semble pas finie.

Actuellement, HYBE est l’actionnaire majoritaire de l’entreprise, achetées à Lee Soo Man. HYBE surpasse ainsi Kakao, qui ne compte pas en rester là.

Kakao surenchérit sur HYBE avec une nouvelle offre publique dans le but d'obtenir une part de 35% de SM Entertainment K-Sélection

Le 7 mars, Kakao a lancé une offre de 1,25 billion de won (909 millions d’euros) pour l’agence SM Entertainment, créant une bataille de rachat avec Hybe, dont la proposition n’a pas remporté le soutien de SM.

Kakao planifierait donc de devenir l’actionnaire majoritaire de SM Entertainment en achetant jusqu’à 35% des actions de SM Entertainment au prix de ₩ 150 000 KRW par action.  Le prix est supérieur de 25 % au prix de 120 000 KRW payé par HYBE le mois dernier.

Kakao surenchérit sur HYBE avec une nouvelle offre publique dans le but d'obtenir une part de 35% de SM Entertainment K-Sélection

Si Kakao réussit, il deviendra le principal actionnaire de SM Entertainment, dépassant HYBE.

Auparavant, HYBE avait révélé avoir jusqu’à présent acquis 233 817 actions sur le marché public, soit 0,98% de la société, bien loin des 25% qu’il avait prévu d’acheter. Au total, HYBE détient 15,78 % des actions de SM Entertainment.

kakao ent

Alors, quelle devrait être la stratégie de HYBE ? De nombreux initiés pensent qu’il sera difficile pour l’entreprise de contrer l’offre de Kakao, mais pas impossible si HYBE rassemble suffisamment de ressources pour l’acquisition.

Kakao surenchérit sur HYBE avec une nouvelle offre publique dans le but d'obtenir une part de 35% de SM Entertainment K-Sélection

Il convient de noter que HYBE a récemment sélectionné Morgan Stanley comme organisatrice et est en contact avec des investisseurs financiers nationaux et étrangers (IF) pour attirer un investissement d’environ 1 000 milliards de wons.

On sait qu’un nombre important d’IF sont intéressés et en discutent, et les initiés prévoient que HYBE n’aura aucune difficulté à augmenter l’investissement cible.

hybe rachete sm entertainment actionnaire

En outre, HYBE envisage d’emprunter environ 300 milliards de wons en fonds d’acquisition par l’intermédiaire d’une grande société de valeurs mobilières nationale.

Bien que le montant d’argent à investir avant le rachat ait bondi de 50% depuis l’annonce du prix de l’offre publique d’achat à 120 000 won par action, il semble qu’il n’y aura aucun problème à parier avec des investissements et des emprunts s’élevant à des billions.

hybe rachete sm entertainment

Si HYBE souhaite obtenir une participation supplémentaire de 25 % au prix de 180 000 wons par action, un total de 1 713 milliards de wons sera nécessaire.

Par rapport au moment où l’offre publique d’achat a été annoncée à 120 000 wons par action le 10 février, le coût de pré-acquisition a augmenté d’environ 357 milliards de wons en un peu plus d’un mois.

Kakao surenchérit sur HYBE avec une nouvelle offre publique dans le but d'obtenir une part de 35% de SM Entertainment K-Sélection

Pendant ce temps, les hauts dirigeants de SM Entertainment ont exprimé leur soutien à la nouvelle offre publique d’achat de Kakao, qui se termine le 26 mars.

L’agence a déclaré dans un communiqué : « Contrairement à HYBE qui cherche à prendre le contrôle du conseil d’administration de SM par le biais d’une fusion et acquisition hostile, Kakao est le meilleur partenaire horizontal et stratégique pour la mise en œuvre réussie de la vision « SM 3.0 » dans le respect de la tradition et de l’identité de SM. »

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Lisa
Lisa
11 mois il y a

Voilà où mène l’appétit de Hybe et LSM, à une surenchère. Au moins je suis contente de voir que certains ne sont pas idiots de vendre leurs actions moins chères que le prix du marché.
Ceux qui ont vendu leurs actions 122k wons alors qu’elles en valent presque 150k doivent s’en mordre les doigts et ça va encore grimper.

Miriam
Miriam
11 mois il y a

parlons un peu sm que ce qui prouve que kakao sera un meilleur partenaires connaissez vous le dicton du corbeau et le renard pour obtenir le fromage du corbeau le renard féra l’usage de son mensonge pour l’obtenir parfois ceux qui dises être nos alliés son souvent nos ennemis les plus recherchés c’est un conseil pour ma part je suis du côté de hybe il fera un très bon actionnaires pour la sm (je suis une armylol )

Renardo DiCaprio
Renardo DiCaprio
Répondre à  Miriam
11 mois il y a

Le dicton peut d’autant s’appliquer à HYBE : il n’est pas si bête de se méfier de ce label cherchant à monopoliser l’industrie et qui pourrait changer l’identité de SME. Les Carats ont pointé un changement de style pour Seventeen depuis que Pledis a été racheté par HYBE. SM risquerait de perdre son style innovant et experimental si jamais HYBE venait à obtenir +50% des actions de SM et avoir le contrôle total sur ses directives.

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